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国家认证高级理财规划师证2016年第一期开始招生了

时间:2016-01-28 10:25来源:未知 作者:admin 点击:
颁证单位  国家人力资源和社会保障部高级公务员培训中心
主办单位  西点体验式拓展培训学院桂林分院
承办单位  桂林大自在文化发展集团有限公司
协办单位  西点体验式拓展培训学院






证书样本及查询验证 http://www.chinanet.gov.cn 点击右手边人才数据库栏进入证书查询页面输入证书编号 HXZD02534姓    名 任付涛注以上查询满足两个条件即可证书编号中英文字母必须为大写
 
一课程背景
随着我国金融服务业的发展金融机构?#27426;?#25512;出产品创新和服务创新个人理财成为金融机构竞争的主要策略在金融机构中由"产品为中心"向"客户需求为中心"?#23435;?#24335;服务模式的转型中其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力因此银行证券公司保险公司投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其?#21491;?#20154;员进行专业的理财培训理财规划师是一种权威理财规划职称如今,理财规划师主要有三大就业趋势一是开设专业理财公司二是成为专业理财规划师培训人?#20445;?#19977;是在金融机构中从事理财服务而且理财规划师将首先出现在各大银行保险公司等金融机构当发展到一定阶段后理财规划部门将独立于各个金融公司像律师事务所会计师事务所一样成为专门机构
国家人力资源和社会保障部公布国家理财规划师正式作为新职业列入职业标准大多数银行已开办理财业务其中包括人民币理财和外币理财随着一部分高收入者对理财规划的逐步看重理财业务发展快速已成为银行个人业务中重要的一块在此背景下专业的理财规划师面临着较大的人才缺口高级理财规划师(国家职业资格高级)是国家职业资格认证序列中的最高级别同时也是中国金融行业的顶级认证
 
二课程大纲
一风?#23637;?#29702;与投资规划
1风?#23637;?#29702;概论
2风险识别与度量
3风险控制与管理
4个人与家庭风?#23637;?#29702;
5资产管理与机构
二税收筹划 
1 确定投资目标
2税收筹划的原理?#38469;?#19982;程序
3企业日常经营的税收筹划
4企业运营的税收筹划
5国际税收筹划
6资产保全
三财产分配与传承规划
1分析客户财产分配与传承的需求
2制定财产分配与传承方案
?#27169;?#25351;?#21152;?#21019;新
 
三培训目的
根据客户的财务状况风险偏好为客户做全方位的整体的综合规划掌握基本的资产配置原理能为客户进行合理的投资资产配置分析客户保?#25307;?#27714;并针对需求制定相应的保险规划方案掌握我国的税收制度根据客户的基本资料进行税收筹划
 
四培训对象
1银行保险证券基金投资等金融领域?#21491;?#20154;?#20445;?br /> 2提供理财咨询服务的专业人?#20445;?br /> 3会计师税务师律师房地产投资?#23435;ʣ?br /> 4其他从事金融相关行业的?#21491;?#20154;?#20445;?br /> 5相关专业在校大学生
6对理财规划有兴趣愿成为全方位理财规划?#23435;实母?#34892;业?#21491;?#20154;员
 
五培训费用
初级3200元/人 中级4200元/人  高级5500元/人(学费包括培训?#23548;?#39033;目资料教材?#38469;ԡ?#25945;学道具专家讲座办证费服装等)食宿统一?#25165;ţ?#36153;用自理不超过150元/天
优惠条件2016年2月20日前报名交费者优惠1000元2016年3月10日前报名交费者优惠800元2016年3月20日前报名交费者优惠300元
 
六培训地点时间
地点中国广西桂林/贺州
时间2016年4月11号报到  4月12日—4月15日学习
 
七颁发证书
经过培训 考核通过后由人力资源和社会保障部高级公务员培训中心颁发高级理财规划师证书获得该证书学员信息可在中国国家人事人才培训网上查询
查询网址http://www.chinanet.gov.cn
 
八汇款方式

 汇款银行名称       汇款账号        户名
中国工商银行  6212262103000593640  廖寒梅
中国建设银行  6217003400000228935  廖寒梅
中国?#25910;?#20648;蓄  6210986225001609528  廖寒梅
中国银行      6217852600002059756  廖寒梅
中国农业银行  6228480141630193615  廖寒梅
 
九联系方式
全国免费咨询电话400-889-7994
联系人薛老师 18851242432   李老师 15077486322
苏助教 13737730919           qq3201161723
传  真0773-5580426
电  邮[email protected]  

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